本文要点

询盘系统需要区分客户、联系人、产品需求、渠道来源、跟进记录和转化状态。保持数据关系与责任人清晰，让销售可以持续跟进同一客户的多次需求并还原沟通过程。

先区分客户和一次询盘

同一个客户可能有多次询盘，不同联系人也可能属于同一家公司。客户、联系人、询盘和跟进记录需要分开设计，才能保留完整关系。

状态要对应销售动作

  • 新线索等待首次联系
  • 需求确认和资料补充
  • 报价打样和商务谈判
  • 成交、暂停或无效

来源和结果要可统计

记录线索来自官网、展会、广告、平台还是主动开发，并关联产品和市场。长期统计后，团队可以判断哪些渠道带来更高质量的客户。

落地建议：先统一字段和状态，再连接官网表单和销售提醒。